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滬倫通首股發行上市,創歐洲資本市場多項紀錄

中國經濟周刊-經濟網訊(記者 宋杰)倫敦時間6月17日上午9時,華泰證券發行的GDR(代碼HTSC)在倫交所掛牌交易。華泰證券也成為首家按滬倫通業務規則登陸倫交所的中國公司,這意味著滬倫通西向業務邁出實質性一步。

華泰證券董事長、總裁周易表示:“滬倫通實現了中國與歐洲市場的首次直接聯通,是中國資本市場改革的戰略組成部分。滬倫通使我們有機會進入全球最成熟、最有影響力的資本市場之一,并提供了GDR和A股之間的互換性。此次GDR的發行將支持我們進一步發展國際業務,擴大海外布局,提升公司在資本市場的地位,增強核心競爭力。作為第一家發行人,我們很高興能開拓這一充滿巨大潛力的新市場,把握前所未有的機遇。”

華泰證券GDR的價格為每份GDR 20.05美元,吸引了眾多海外優質投資者的熱情參與。若本次擬發行GDR數量達到上限且超額配售權悉數行使,本次發行的募集資金總額為16.92億美元。

作為“滬倫通”機制下的首單西向存托憑證,華泰證券GDR發行創下了近年來歐洲資本市場的多項紀錄——2017年以來英國市場規模最大的IPO、2013年以來全球存托憑證市場規模最大的IPO、同時也是2012年以來歐洲市場規模最大的純新股募資上市。

這樣一來,華泰證券成為首家同時于上海、倫敦及香港三地上市的中國(金融)企業。其成功發行上市,將為未來更多中國公司通過滬倫通機制登陸倫敦市場提供樣本。

作為華泰證券GDR發行的牽頭主承銷商,摩根大通有關人士向《中國經濟周刊》記者表示,在中國證監會、英國金融行為監管局、上海證券交易所及倫敦證券交易所的大力協調下,在華泰證券高管團隊的領導下,摩根大通以創紀錄的速度僅在35天內便順利實現發行上市。公司有信心在不久的將來通過滬倫通將更多中國優質的企業帶到英國這個國際化的資本市場。

編輯:賀詩


(網絡編輯:何穎曦)
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